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太平洋人寿新疆分公司持续开展“诫勉谈话”工作

时间:2024/5/21     来源:太平洋人寿新疆分公司     作者:佚名

  2023年末,太平洋人寿新疆分公司试点开展了重点理财规划师“诫勉谈话”工作,通过谈话辅导提升队伍合规展业意识,取得了显著成效。

  2024年,为巩固扩大工作成效,太平洋人寿新疆分公司持续开展“诫勉谈话”工作,通过投诉、即保即贷、通融退保三个维度进行分析,最终确定重点谈话人员129名。乌鲁木齐中支通过分支联动方式由分支公司合规条线、消保条线及个险条线交叉组成谈话小组;各中心支公司由三级机构总经理携各部门负责人,分别对重点理财规划师的销售、服务等方面进行一对一警示教育,通过对法律法规及分公司各项制度内容的宣导普及,提示理财规划师规范展业的重要性及再次出现违规行为的管控举措。

  谈话结束设定观察期、复盘期及管控期,持续监测各项业务指标,对于指标未得到有效改善的理财规划师进行分类施策管控,切实改善销售误导行为,提升合规展业意识。(通讯员:孔令欢;审核:傅荣华)

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